Чэрвень 1944 года. Наваколле Оршы. Партызанская брыгада ў чарговы раз атрымлівае заданне правесці разведку і сабраць інфармацыю аб актуальным стане нямецкай арміі на кантралюемай тэрыторыі. Пасля адзінаццаці наступальных аперацый, якія прайшлі за зіму, на гэтым напрамку., из которых ни одна не увенчалась, здаецца, што і на гэты раз ад намаганняў партызанскай разведкі мала што залежыць. Партызанская група Івана Райкова адпраўляецца на разведку. Але яна ўскладняецца з'яўленнем ягдкаманды - паляўнічых за партызанамі., чыёй асноўнай задачай становіцца зачыстка партызанскай актыўнасці ў рэгіёне. Стаўка вярхоўнага галоўнакамандавання чакае. У Маскве разумеюць: сілы групы войскаў «Цэнтр» на беларускім кірунку можна сьцерці толькі выявіўшы «болевыя кропкі» ворага, каб франтавы ўдар па іх падтрымаць партызанскімі сіламі - ударам з тылу. І зараз ад дзеянняў беларускіх партызан залежыць поспех наступу.. Таго, якое ў гісторыю Вялікай Айчыннай вайны ўвойдзе пад назвай аперацыя «Баграціён».
Автор сценария: Татьяна Комонова при участии Ивана Павлова, Султанбека Аббасова
Режиссер-постановщик: Иван Павлов
В ролях: Андрей Сенькин, Алексей Тахаров, Тимур Бурин, Максим Филатов, Никита Плащевский, Дмитрий Фрид, Дарья Бранкевич-Сипина, Андрей Трушин, Андрей Сипин, Алексей Килессо, Юлия Кадушкевич, Василий Галец, Злата Залесская, Дарья Баранова и другие.